そして三人になってしまったキングクリムゾン。そして、一般的にクリムゾンとして認識されているメンバーでの最後の作品となりました。プログレの起源であった、プロコルハルムの出現から、全盛期を先頭で引っ張って来たバンドの終焉です。
1. Red
2. Fallen Angel
3. One More Red Nightmare
4. Providence
5. Starless
最後に傑作をもってきました。デカダンを薫らせて,フィリップ卿の美意識の集大成です。
全曲捨て曲無し、クリムゾンを知りたければ、まず、ファーストとこれを聴くべし。
この後、フィリップ卿はリーグオブジェントルマンへ、ビルブラッフォードはUKを経てブラッフォードへ、ジョンウェットンは同じくUKを経てASIAへ、プログレの終焉への軌跡は加速していくのであった。