1. Gypsy Moth 2. Toll Road 3. Pardon My Rags 4. Pre-Judgement Atmosphere 5. Juicio 6. Piece for Ornette (L.V.) 7. Piece for Ornette (S.V.)
ゴスペル調のGypsy Moth、ホンキートンクなPardon My Ragsなど、ポップな要素もありながらの前衛的なジャズという点は前2作と同じです。民族音楽的な打楽器を使ったPre-Judgement Atmosphereなど、音楽的なまとまりの無さがかえってエネルギッシュであり、何かをやってくれそうな期待感が持てる作品です。